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小米9发布股价涨幅超9%,引卖方机构集体好评

文 / 格隆汇来源:格隆汇

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小米集团于 2 月 20 日发布了年度旗舰机型小米 9, 作为全首款量产骁龙855旗舰手机,并且配备了SONY4800万超广角微距AI三摄,拥有全息幻彩色的纳米全息纹+双层纳米镀全曲面玻璃机身,成为品牌拆分之后小米品牌产品线交出的首份高分答卷。

小米集团创始人、董事长兼 CEO 雷军称,这可能是最后一次小米旗舰机定价在 3000 元以内。

在5G到来之前的数年过渡期里,小米集团的一大目标是利用品牌拆分,在兼顾性价比优势的同时往中高端领域进行稳步扩张,为迎接5G时代到来获取足够的竞争筹码。红米Redmi Note 7半个月时间销量破百万(大陆)在前,小米9的市场口碑目前也在释放出积极信号。

在资本市场行情普遍走低的背景下,随着小米集团2019年截至释放多重积极信息,尤其是随着 Redmi Note 7的发售,小米集团-W(01810.HK)近一个月绝对涨幅达到6.69%。

券商普遍认为,在5G时代到来之前,小米集团聚焦"手机+AIoT"双引擎战略,通过多品牌策略,摆脱市场对于小米性价比的固化标签,强化小米产品品质与性价比双高的特点,在高中低端产品线分别发力的重要决策,为2019年的全方位发力,奠定了基础。

小米9的发售引起卖方机构迅速跟进维持增持建议,并预测2019、2020年小米集团业绩的稳步增长。

"性价比"进阶

定价紧贴成本守住优势

雷军在小米集团年会上坦陈,手机行业当前面临挑战。从外部大环境来说,国际贸易环境变化加强了经济形势的不确定性。从手机行业来说,全球智能手机行业整体需求不振是既成事实。

而从小米上市以来,卖方机构一直担忧小米受"性价比"标签拖累,尚未形成足够的中高端市场话语权,红米系列的快速崛起让小米的性价比标签被过度营销,品质提升空间受到限制。这对小米旗舰系列挑战中高端市场形成压力。

赶在5G时代到来之前,改变必须发生。西南证券表示,从宏观角度看,行业的巨变将会使很多企业丧失原本的护城河,而进化力决定了企业能否在市场巨变的环境下迅速切换赛道,形成新的护城河。对于小米集团来说,新的护城河正在逐步构建,西南证券强力认可小米的进化能力。

如今,小米发力线下市场与OPPO、VIVO等正面竞争之外,针对手机本身进行的品牌拆分也真正落地,东兴证券认为,2019 年国内手机行业进入全方位竞争、国产手机纷纷出海抢占国际市场,小米分高低端产品线施展手脚,有利于与HUAWEI、荣耀等双品牌国产手机进行更有针对性的竞争。

在小米9发布之前,部分舆论认为小米坚决往中高端市场转型,可能采取高定价策略。但从本次小米9的定价来看,这更像是"性价比"战略的一次概念升级--在保证甚至升级产品配置及设计,稳步迎合中高端用户的基础上,依旧紧贴成本定价,上升的只是成本价。

这一特性反映在了与友商的对比上,东兴证券分析发现,从CPU跑分来看,小米9的骁龙855(8核)Antutu跑分达到387851,而HUAWEIP20Pro的麒麟970(8核)跑分为298659。而在其他硬件指标上,小米9与HUAWEIP20Pro互有优劣但基本持平,前者小米定价范围在2999元到3999元之间,后者定价在4488元到5788元之间,相比之下小米依然保有强势性价比。

西南证券的分析师认为,高性价比不意味低价格,而高品质无疑带来高成本,价格最小幅度的提升,同样能够满足用户对于性价比的追求。

雷军在发布会上直言,此次小米9的价格有所提升,但小米永远不会放弃性价比,会坚持紧贴成本定价的策略,价格的提升其实就是成本的提升。

从小米9定价低于3000来看,小米在提价决策上仍较为谨慎,东兴证券分析师表示,产品在冲击中高端市场同时需兼顾新老用户消费需求,而随着技术迭代和产品性能与成本的同步上升,提价将是一个循序渐进的过程,这将是最后一款低于 3000 元的小米旗舰手机。

小米9齐聚黑科技

打造新年旗舰机风向标

2019年1月3日,小米集团宣布两大主品牌小米和红米各自独立,小米品牌将立足中高端到旗舰市场;红米Redmi则将专注极致性价比和电商市场;加之黑鲨、美图、 POCO 品牌全面发力多维垂直赛道。

随着小米形成忠实受众群体,红米继续守望极致性价比,垂直赛道也有战友守护,小米品牌则铁定了要参与更高段位竞争。

谨慎定价策略之下,小米9展现的诚意足够明显,仅从外观设计上来看,此次发布的小米 9 采用了纳米级激光全息工艺,质感独特,近身比小米 8 缩窄了40%。极客公园评测认为,众多细节上的大幅度改进让小米 9 的外观相比前代有了可以说是脱胎换骨的变化。放在同期的 3000 元甚至是 4000 元档机型里,小米 9 的外观已经可以做到不输甚至优于不少精品。

而从技术使用上来说,无线充电的实际表现领先市面上目前所有已量产的无线充电手机,更核心的是,通过小米9,骁龙855这款处理器在国内完成了真正"首发",极客公园认为,虽然此前搭载骁龙 855 的联想 Z5 Pro GT 已经正式开售,不过有限的供货和糟糕的优化让这款产品的营销意义更大一些。

作为全球首款量产骁龙855旗舰手机, "手机+AIoT"双引擎战略后的首款战略级新品,小米9采用了时下手机行业几乎全部的最顶级元器件,无疑成为了2019年全球手机市场最受关注的旗舰机。申万宏源分析认为,小米9奠定了全年手机旗舰机的风向标。

思路的变化还反映到了营销方面,小米9的产品由王源代言,并推出王源定制手机壳、王源定制主题,以及小爱同学 x 王源定制语音。此外还成为抖音独家视频体验优化合作伙伴。据极光大数据统计,截至 2018Q2小米手机的用户特点为男性、80 后。中信证券分析师认为,当前小米多种宣发举措有望在女性用户、年轻群体中提升影响力,有望优化用户结构,进一步提升销量空间。

品牌拆分效果显著 

双引擎战略维持业绩增长动力

拆分之后的两大产品线一齐发力开了好头,截至2月22日中午,京东平台上,小米9预约量已经超过80万,最后的销售情况值得期待。就红米Redmi方面来说,从销量上来看,Redmi Note7 销量超过百万仅耗时半个多月,小米集团2月22日公告表示,多品牌战略已经初步成功。"大家认为,即使在行业低迷的情况下,细分品牌只要产品定位清晰,依然具有脱颖而出的机会"。东兴证券分析师则认为这表现了小米集团在用户洞察,市场把控和战略调整等方面的实行能力。

Redmi Note7配置 4800 万超清相机,4000 毫安时电池,骁龙 660 处理器,售价起步价只有 999 元,性价比超市场预期。国信证券研究员也认为,在宏观经济和手机行业双弱势环境中,用户更加追求性价比,小米的优势完全凸显。

"硬件持续引流,未来业绩的持续增长值得期待",天风证券点评认为,本次小米9发布会,同步发布小爱触屏音箱,展现"手机+AIoT"双引擎诚意,小米坚守并深挖性价比高效的护城河,验证企业强大的实行能力与AIoT场景多元化落地能力,给予"买入"评级。

中金电子与通信分析师认为,小米9的技术升级、新的多品牌传略、AIoT业务的持续扩张构成小米集团2019年业绩增长的三大动力。

从股价走势来看,随着Redmi Note7在1月15日开卖,紧接着小米9正式公布,小米集团股价呈现上升趋势,近一个月绝对涨幅达到6.69%。

而小米9 的发布,显然更令资本市场兴奋,2月20日小米9发布当天收盘10.84,至2月22日下午11.84,涨幅9.22%左右。

"路透一致预测"数据显示,小米集团2019、2020年营业收入或达到2300.6亿元、2891.3亿元,增长率分别为29.47%和25.68%;净利润将分别达到117.7亿元、165亿元。增长率为40.19%。

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