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贸易冷风中逆势而上的越南

文/Linda2019-07-06 07:28:22来源:FX168财经网

自从川普挥舞关税大棒、开打贸易战以来,全球贸易形势每况愈下,多数国家经济增速都出现回落。世界银行对未来经济的预期,更是一降再降,并且警告全球经济存在重大下行风险。各大经济体都严阵以待,为即将到来的经济隆冬做准备。

但是,在这场冷风嗖嗖的贸易战中,有一个国家的经济却逆势而上,外来投资和商品出口持续上涨,一篇兴旺景象。它就是曾经与美国对战20年,并一度与中国兵戎相见的越南。

越南地图,来源:越南政府网

几十年过去,风云变幻,物是人非,谁会想到中美贸易对峙之际,越南竟然成了最大赢家。

贸易冷风中一枝独秀

从去年中美出现经济摩擦开始,不少中国企业和在华企业就忧心忡忡,担心成为贸易战牺牲品,选择了将生产线转移至临近中国的越南。今年川普政府第二次对华加征关税后,更多企业进入越南投资,试图利用越南的关税优惠,避免美国关税制裁。

劳动力丰富、工资低廉、接近中国的北越,尤其是以河内和海防为中心的地带,成为了外资最为青睐的对象。一个朋友告诉笔者,河内郊区到处都是破土动工的厂房。为了赶时间、抓机会,投资者一般要求7个月内完成厂房建设,有的企业甚至5个月就能投产。以往需要6年左右才能满园的工业园区,现在用不了两年就能完成任务。

越南建厂的很多材料,都需要从中国进口。最近半年来,从中越边境友谊关到河内公路的运输车辆明显增多,较去年同期增加20%以上。有人将这200公里称为目前全球最火热的经济地带。

从中国转至越南的行业中,以家具产业最具代表性。由于家具被列入美国关税清单,美国客户转而到越南采购,使得越南家具订单急剧增加,企业利润增加了10%以上。

据越南业者先容,目前中国家具每年出口家具产值300亿美金,越南每年出口家具产值50亿美金。他估计将来可能会有150亿美金产值转移至越南。如果此话成真,越南家具产业将超越中国,成为北美乃至欧洲零售家具的集中采购地之一。

投资数据最能说明问题。2019年第一季度,越南吸引外资108亿美金,年增长86.2%,创三年同期新高。其中,来自中国的资金占据一半,充分反映了中国企业对越南的投资热情。

同期,中国吸取外资358亿美金,越南的108亿美金已经达到中国吸取外资的30%以上。以越南的人口、土地和经济规模来看,这显然是一个极为亮眼的成绩。

根据越南统计局数据,今年前5个月,越南进出口额达2020.2亿美金,其中出口1007.4亿美金,同比增长6.7%。同期,中国出口额为9587.8亿美金,出口最多的五个省市是广东、江苏、浙江、上海和山东,出口额别为2401亿美金、1546亿美金、1272亿美金、760亿美金和628亿美金。

仅就这5个月来说,越南出口额占中国出口额的10.51%左右;与中国各省相比,仅次于浙江,排在第4的位置。与越南人口旗鼓相当的河南,同期出口额为1190.7亿人民币,合计175.1亿美金,仅为越南出口额的17.38%左右。长此以往,越南经济赶上甚至超过中国多数省份的水平,指日可待。

今年前5个月,美国是越南最大的出口市场,出口额226亿美金,同比增长28%;其次是欧盟,出口额为173亿美金,增长1.9%;再次是中国,出口额为134亿美金,下降2.6%。很明显,美国加大了对越南产品的采购,而中国由于经济放缓,则减少了越南产品进口。

越南经济腾飞的三大法宝

川普政府贸易大棒所到之处,生产和出口普遍减缓,为什么单单越南能够逆势而上?中国周边国家众多,为什么越南能够超越其他国家,成为最受青睐的制造业转移目的地?

简单地说,可以用天时、地利、人和三个因素来说明。

所谓天时,是指越南从1986年改革开放,历经探索徘徊、高速起飞,至今已经到了平稳发展阶段。最近十多年来,越南不断扩大对外经贸合作,与全球58个国家和地区签署了自贸协定或伙伴关系协定。近日,越南还与欧盟签署了自贸协定,成为第二个与欧盟达成自贸协定的东南亚国家;越南参与的区域全面伙伴关系协定(RCEP)也在谈判之中。

越共十二大

对于企业来说,越南签署全方位贸易协定带来的实惠显而易见。以2018年为例,越-韩(国)之间的汽车、电子产品、机械设备、家用电器、鞋类、纺织原辅料等产品开始关税自由化;越-日(本)之间的机械设备、脂肪、糖等456项税目实施零关税;越-中(国)鸡肉、咖啡、原料茶、食品、纺织品服装、电气与电子设备等实施零关税。越南与欧盟的自贸协定生效后,欧盟将陆续取消越南99%产品的关税。

所谓地利,是指越南毗邻中国制造业中心,不仅能够承接从中国转移出去的订单,而且还可以迅速从中国配料配货。据业内人士先容,从中国深圳到越南河内,全程有公路连通,货车只需要20个小时便能将货物送到。其他与中国接壤的南亚国家,不是有高山阻隔,就是远离中国制造业中心,根本没有办法有效对接。

东南亚其他国家,可能比越南国土面积更大、人口更多,但是不能直接相通或者没有陆地与中国连接,只能借助空运或海运。如果采取空运,运费可能是陆运的两倍至三倍。采用海运可能便宜些,但是又远远不如陆运迅速。因此,中国境内企业外迁时,一般首先考察越南。

所谓人和,是指越南拥有充足的年轻劳动力。目前,越南人口总数为9700万左右,虽然称不上人口大国,但是也属于大型国家,全球排名十多位。更为重要的是,越南人口结构非常年轻,平均年龄只有30岁,可以为企业提供充足劳动力。

由于经济起步晚,越南工资水平仍然偏低,不仅与中国不能相比,即使与印度相比,也存在较大差距。以2018年为例,中国上海法定最低工资为2420元人民币;印度德里最低工资换算为人民币,为1612元;越南河内、海防、胡志明等地最低工资换算为人民币,只有1159元,尚不及上海的一半,是德里的72%左右。

占据天时地利人和的越南,十几年前就开始吸引外资的目光。韩国、日本、新加坡、中国台湾和中国香港,已经在越南进行了大量投资,推动越南经济增速始终在高位运行。

从2010年到2017年,越南经济增速保持在5%-7%之间,极为稳定。中美贸易战逼生的订单转移,不过发挥了一种催化剂作用,使得越南经济更受外资重视而已。

来源:越南政府网

2018年,越南经济增速达到7.08%,创11年来新高。2019年上半年,越南经济增速6.76%,全年预计增速6.6%-6.9%。在全球经济低迷的时刻,这个增速应该能进入全球前三甲。

大陆企业入越的注意事项

越南经济主要由农业、工业、建设业和服务业构成。今年上半年,农业占越南GDP的比重为13.55%,工业占比34.2%,建设业占10.05%,服务业占比42.2%。工业和服务业是越南经济的核心行业,两者合计占比76.4%。

根据越南官方资料,今年上半年,工业和建设业增长8.93%,贡献率达51.8%。其中,加工制造业增长11.18%,电力生产与分配业增长10.63%,水供应业增长7.79%,采矿业在连续三年下降后,今年上半年首次呈现出小幅增长势头,为1.78%。服务业增长6.69%,对全国GDP贡献率为42.2%,其中批发零售业增长8.09%,金融银行和保险业增长7.9%,仓库物流业增长7.89%。

由此可见,加工制造、电力、水供应、批发零售、金融保险、物流等是越南目前增长最快的行业。

以前,越南在引进外资方面尺度放的比较宽,以人力密集型产业为主。现在的越南已经开始制定产业发展战略,对投资项目进行筛选,建设机械、电子、新材料、药品、辅助工业、信息技术、基础设施、新能源等高质量项目,更容易获得支撑。

华商在越南的传统投资,主要集中在加工制造领域,如纺织、家具、机动车零部件、电子通信、电器等;其次是能源和建材行业,如矿产开采、水泥、钢铁等;再次是服务领域,如金融、电力、燃气以及水供应等。

在两岸三地对越南的投资中,中国台湾和香港的投资优势明显,大陆投资的总量还相对较少,经验也相对欠缺。如何借鉴台湾、香港以及东南亚华人投资者的经验,汲取其教训,是大陆企业进入越南的必修课。

来源:越南政府网

从台湾、香港两地企业的投资历史来看,越南既有非常突出的投资优势,也有诸多隐性的风险,如劳动力分布不均、受教育程度低、忠诚度低;交通基础设施仍较落后,产品配套能力不足;法律基础相对薄弱,政府干预、执法不严、行政效率低下较为普遍等。

在所有风险中,政治和社会风险最值得重视。由于历史和边界问题,越南民间存在一定排华情绪。2014年,越南民众大规模冲击台湾、香港等企业,导致多家外资企业停产,甚至焚毁。2018年,河内部分民众一度示威,要求政府拒绝向中国企业出租土地。中国企业进入越南后,应尽量避开越南民众敏感的高消耗、高污染行业。并对其隐性的排华情绪做好疏导和防范。

此外,中国企业向越南投资,还需要对中美关系进行清醒判定。尽管最近几个月中美关系冷若冰霜,但是长期来看,并不必然走向对抗,两国经济仍然存在巨大的互补性,两国政府也仍然追求达成共识。如果仅仅为了躲避贸易战而转移工厂,并非长久之计。

(胡家骏先生为FX168财经网独家供稿,转载请注明来源和编辑姓名,谢谢配合。FX168专栏投稿旨在为读者提供更多观察视角,不代表FX168立场,所有内容仅供参考。)

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贸易冷风中逆势而上的越南


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