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沪指重回3000点,哪些板块被低估?

文 / Lisa来源:格上财富

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一、本周市场回顾

沪深两市早盘小幅高开,之后维持震荡走势,尾盘小幅拉升收盘时站上3000点。沪指上涨0.5%,报收3001点;深成指上涨0.87%,报收9214点;创业板指上涨1.72%,报收1523点,两市成交额6217亿元。沪股通净流入43.18亿,深股通净流入40.57亿。

1、本周股市:本周A股市场实现大幅上涨,20日沪指单日上涨2.38%,5日上涨4.16%,中小板指5日涨幅5.03%。大盘在经过连续震荡后,再次站上3000。


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数据来源:wind

2、行业方面:本周申万一级行业仅有农林牧渔收跌1.15%,其他行业实现普涨,非银金融大涨10.16%。

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(数据来源于:wind)

3、个股方面:本周上涨个股3296只,约占A股整体9成。

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(数据来源于:wind)

二、股市大事件


1、公募巨头ETF价格战开打 被指“田忌赛马”

作为去年来发展最迅猛的基金品种,股票型ETF的流通份额从2018年初的704亿份激增至目前的2176亿份,成为兵家必争之地。而自去年下半年开始,ETF的价格战持续进行中,年费率20BP的基金不断出现。

价格战有利于投资者,也会刺激ETF发展,更会拉大各大基金企业之间的差距。但也有业内人士认为,目前大部分基金企业在降价上采用“田忌赛马”策略,诚意略欠,而监管层也不希翼ETF市场展开恶性竞争。头部基金宣传20BP费率,其实是在拿小规模产品做广告,降费对管理费收入影响很小,因为招牌产品费率并没有下降。但降价的广告效应对大家这些规模小的基金杀伤力非常大。要想费率降低到0.2%,ETF的规模起码要达到50亿元才能覆盖成本,这对中小基金来说根本不可能。数据显示,目前全部股票型ETF中,超过50亿规模的仅17只。

2、张大伟:坏消息是96%城房价依然在涨 好消息是涨慢了

5月份统计局官方公布数据显示,各地继续落实好一城一策、因城施策、城市政府主体责任的长效调控机制,房地产市场继续保持稳定。4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.3%,涨幅比上月回落0.3个百分点。其中:北京和深圳持平,上海上涨0.1%,广州下降0.3%。31个二线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.8%,涨幅与上月相同;二手住宅销售价格上涨0.5%,涨幅比上月回落0.1个百分点。35个三线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.8%,涨幅比上月扩大0.3个百分点;二手住宅销售价格上涨0.6%,涨幅与上月相同。

从2018年11月开始,全国各地收紧楼市调控政策的明显减少,而最近在楼市波动下,市场炒作氛围再启,部分城市再次发布调控政策:楼市依然平稳为主,市场过热肯定会加码调控,依然是打地鼠,打补丁,政策力度没有超过市场预期。但一定程度能缓解上涨幅度。目前看,这一轮因为2019年初资金宽松导致的小阳春,在政策影响下,快速退烧,6-8月。有可能市场会进入新一轮的调整期。

3、中信建投:降息大概率提前至7月 美联储激进原因何在?

美联储议息会议结果:6月维持原有2.25%-2.50%区间符合市场预期。基于劳动力市场环境和通胀已有的表现及未来的预期,本次美联储会议,FOMC委员投票决定将一般和超额准备金利率维持在2.35%,同时,将联邦基金利率维持在2.25%-2.50%目标区间内。

在本次会议前,由于川普和市场对降息已经有了相对的激进预期,市场在点阵图预计今年将保持按兵不动的背景下,对降息的预期达到了2-3次。此前市场担忧,如果美联储的态度不及市场预期的鸽派,可能带来较大冲击,需要考验美联储的沟通技巧。但是,美联储在本次会议上却迎合了市场,释放了较为激进的鸽派信号,以至于在会后市场对于美联储7月降息的预期从会前的82%上升到了100%。

三、大咖看市场

2019年A股经历了春季行情之后,在二季度迎来震荡。沪指跌破3000点之下,那么下半年的投资中,各家基金经历如何看待近期市场形式,以及看好哪些行业的投资机会?

前海开源基金联席投资总监、基金经理邱杰:长期看,在中国经济向好发展的大背景下,我对A股长期走势充满信心。大家进一步加大开放拥抱世界,同时国内大力度减税降费、支撑民营经济、推进资本市场改革;同时经过长期的资本积累、人才积累和技术研发积累,在高端科技、先进制造领域,我相信中国未来大概率会取得一些突破,并带动相关产业升级,带动整个经济转型。而且目前A股的估值水平已处于相对低位,长期看投资吸引力已经很强。

短期看,中美贸易摩擦等因素对市场情绪造成影响导致回调。中美贸易、科技等领域的摩擦具备长期性和复杂性,中国发展外部环境的变化是未来A股投资必须考虑的重要时代背景。短期由于持续加征关税等因素影响,全球经济增长放缓的风险加大,市场风险偏好可能继续下降。

在投资操作中,将重点放在优选个股上,主要看好TMT、大消费、金融地产等方向。

长安鑫利基金经理林忠晶:当前A股整体估值合理,但部分消费行业个股存在估值与业绩不匹配情况,短期需要注意防范风险。

从长期看,中国目前仍处于消费升级过程中,具有品牌和渠道优势的企业业绩将保持持续稳健增长,结合估值精选个股,有望获得长期业绩增长带来的收益。随着中低收入家庭可支配收入的增长,由患者自费且具有先发优势或研发能力的医药企业的业绩将保持高速增长。

未来经济增长动力将逐步依赖于科技进步,大家将重点关注具有核心技术能力和研发能力较强的科技企业。

东证资管公募权益投资部:从中长期来看,对中国市场的长期发展充满信心。首先,中国经济正在转型阶段,经济增长的驱动力由“劳动人口红利+高储蓄高投资”转向“工程师红利+高储蓄高投资+科技创新”,工程师红利的释放将进一步助力未来科技创新。其次,中国市场存在一大批优质的企业家,他们具有踏实经营、创新进取的企业家精神,有理由相信,在他们的带领下,中国龙头能够成为世界龙头。第三,放眼全球,无论从市场的估值还是盈利水平,中国市场更具性价比。此外,大家认为目前国内利率环境相对宽松,风险溢价仍然处于低位,权益类资产配置具备一定的性价比。

未来看好消费、TMT、金融、地产、医药等板块。中国的巨大市场所特有的容错能力和创新土壤,有机会孕育一批世界范围内都具有核心竞争力和独特价值的企业,参与到全球分工中去。

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