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【金融科技】投资界新宠?区块链+ETF 为什么说这对CP感挺强?

文 / 星晴来源:FX168财经网

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最近伦敦证交所上市了一种新的投资品种——区块链ETF。对于区块链+ETF这种组合,有些人会脑中充满问号,而对于那些既看好区块链这种新兴科技、又担心无从下手的投资者来说,却可能正中下怀。

比特币背后的“璞玉”

提起区块链,许多投资者难免会有些心惊胆战。

还记得大约在2017年年底的时候,区块链曾经在股市里火的一塌糊涂。

作为世界上首屈一指的成熟市场,美国的股民们应该够理智了吧?照样“点火就着”!哪怕只是带个区块链(Blockchain)的字眼——Riot Blockchain是家生物科技企业,Long Blockchain其实是卖冰茶的——也都在那个时候遭到了“哄抢”。

Riot blockchain股价曾疯涨近十倍 图片来源:GOOGLE财经、FX168财经网

这导致2018年1月份最初的两支区块链ETF在美国上市时,为了怕投资者们再过分激动,美国证券交易委员会(SEC)明令禁止它们的名称中出现比特币、加密货币和区块链这些字眼。Reality Shares Nasdaq NexGen Economy和Amplify Transformational Data Sharing,这两个名字翻译过来就是“请沉着”。

但说起来那会儿区块链概念的投资者只能算是“喝汤的”,比特币投资者才是“吃肉的”。当初在多少人眼里,加入“币圈”=实(yi)现(ye)梦(bao)想(fu)?

而快钱的特点就是“来得快,去得也快”,很可能“当时有多风光,现在就有多落魄”。比特币从去年年初开始一落千丈,叫价从两万美金一路跌到4000美金,进入了它被创立十年以来最漫长的冬天。

如今留下的“币粉”们应该都是真爱。99bitcoin网站有个专栏,叫“比特币讣告”,专门记录各大媒体宣布比特币死亡的次数。现在的记录是348次,今年内已经有10次,最多的是2017年(124次),也就是比特币热潮前的那个“冬天”。他们说,你看,比特币“死”了这么多次,不还是起死回生了?

不管比特币会不会“活”过来,相信它背后的区块链不会就此死去。当人们从起先的疑惑、疯狂、焦虑中平静下来,认真思考比特币的意义,就发现了区块链这块“璞玉”。

区块链就是以有资格的用户节点所组成的一个“链”。任何发生在这个链上的交易都需要获得所有节点的确认,并记录在网络中,即所谓的分布式记账。中本聪把他所发明的这一技术定义为“点对点的网络”。

依托这个网络的比特币可能会最终化为泡影,但这个网络本身却可能改变大家的世界。

大家现在要确认一种货币的价值,需要考察发行这种货币的政府;要支付或者转账,需要依靠可信的银行。然而有了区块链这种具有天然信任机制的网络,大家就可以让一切与所有权相关的动作都变得透明、高效、安全、低成本和准确。

世界经济论坛(World Economic Forum)发表的报告说:“到2027年,世界GDP中将有10%存储于区块链。”认识到这一点,全球各地,从政府到企业,都开始行动起来,拥抱区块链。

相关阅读:【金融科技】两大巨头“涉水”加密币 大家可能会迎来一个新时代?

再加上经过了上一轮高温-冷却的“锻造”,多数投机者已经散场。如此看来,这回大大方方把“区块链”纳入名称之中的第一支欧洲区块链ETF——Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF好像来得正是时候。

ETF是“良配”

孟子有云:“今有璞玉于此,虽万镒,必使玉人雕琢之”,即便是价值万两黄金的璞玉,也必须经过玉人的雕琢,才能体现出真正的价值。区块链投资正是把宝押在这些“玉人”的身上。

那么这些“玉人”是不是靠谱?说不好……这块“璞玉”多久才能变成“美玉”?说不好……到底能不能雕琢成功?说不好……

毕竟区块链的应用现在只是处于初级阶段。你可以说今天的区块链就像当年的互联网,潜力巨大,却有待开发。但你也要知道,人类历史上有多少新兴科技胎死腹中。想必这是绝大多数投资者心中的疑虑。

在这种情况下,ETF这个“白马王子”闪亮登场。

它的全称是“交易所交易基金”,系出擅长同时投资多支股票的基金名门,兼具开放式基金可申购赎回和封闭式基金可交易的特性,多为指数基金,费用低廉。出世20多年来广受欢迎,甚至被形容为“过去十几年中最伟大的金融创新之一”。细数ETF的优点,有专业管理、分散投资、流动性高等等。

从区块链的角度来说,ETF只会投资那些上市企业,而非市面上万万千的初创企业。也就是说,ETF所挑选的这些“玉人”们都有雕琢璞玉成功的经历,也都名声在外,且财大气粗,有更多的经验和资源可以投入,这让新的璞玉能被雕琢成功的可能性更大,也可能会被更快的雕琢出来。

同时,专业管理意味着相应的投资都做足了功课,而非头脑一热作出的决定;分散投资意味着降低风险;流动性高则意味着进退自如。

区块链和ETF,它们一个“天生丽质”,一个“老成持重”,很配啊有没有?所以它们就原地“结婚”啦。

潜力股?

双方这次的“宝宝”还是个“混血儿”。“爸爸”——投资管理企业Invesco——来自于ETF的老家美国,“妈妈”——数字资产投资专家Elwood Asset Management——则来自于区块链投资环境更加宽松的英国。这支基金追踪的是Elwood的德国供应商Solactive所计算的指数,所以它还有一个德国“舅舅”。

寻找“正在发展”和“潜在”的机遇,是这支基金的主旨。也就是说,区块链会给这些被纳入指数的企业带来实际的收益,但这些收益还没有在这些企业的股价中反映出来,而Invesco Elwood Global Blockchain Ucits追求的正是这部分收益。

InvescoEMEA地区ETF股票产品管理主管Chris Mellor说:“区块链驱动实际收益的潜力是巨大的,但这经常隐藏在涉及其他领域的企业里。这支ETF现在给投资者提供了投资这些具有实际收益的企业的入口。”

该基金目前的投资组合含有48家企业,包括加密货币芯片制造商TSMC、运营有比特币期货交易的芝加哥商业交易所、韩国通信应用App巨头Kakao、日本加密货币交易运营商Monex Group、网上零售巨头Overstock、Signature银行以及电子支付企业Square。行业分布广泛,包括46%的信息科技企业,23%的金融企业、9%的通信企业和8%的原材料及非必需消费品企业。

这些企业都或多或少地使用区块链,但大多算不上是纯粹的区块链“原住民”。这似乎已经成为目前为止区块链ETF的一贯“套路”。上述提及的两个区块链ETF“前辈”——Reality Shares Nasdaq NexGen Economy和Amplify Transformational Data Sharing的投资组合也与此类似。

前者甚至更为严格和谨慎,它早先的投资组合中并没有另外两家都选择的Kakao。Reality Shares首席实行官Eric Ervin说明说:“大家没接受Kakao,就因为它接纳区块链的决定太突然了。”

Elwood企业发展主管Kevin Beardsley说:“这些企业都有状态良好的资本来投资区块链中出现的机遇。但假以时日,大家会自然的向具有更显著区块链相关收益的企业平衡,前提是这一技术更加普遍。”

低调发育,等待时机,由此看来,这支区块链ETF应该算得上是潜力股。

最后需要强调的是,本文并不是推荐购买区块链ETF。区块链终究在当前还是属于前沿科技,它的商机还在潜伏期,即便有稳健的ETF加持,也仍属于高风险投资。当然,如果你有将少部分资产进行高风险投资的规划,投资时段较长,且能承受一定损失的话,这对“暖男”和“靓女”搭配的CP还是值得考虑的。

  • 英伦金融
  • 区块链
  • ETF(交易所指数基金)
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